在一个偏僻的小山村住着一户人家，家中只有母女三人相依为命。
大女儿叫阿珍，二女儿叫阿秀。姐妹俩长得如花似玉且十分勤劳善良。
一天母亲要去远方的亲戚家帮忙，留下姐妹俩在家。母亲临走前千叮咛万嘱咐，让她们一定要关好门窗，不要给陌生人开门。
母亲离开后，姐妹俩白天一起干活，晚上早早地就睡觉。然而在一个夜深人静的晚上，突然传来了一阵敲门声。阿珍和阿秀被惊醒，心里十分害怕。
“谁？”阿珍颤抖着声音问道。
“是我，你们的外婆，我来看你们啦。”门外传来一个苍老的声音，姐妹俩想起母亲说外婆生病了，根本不可能来。阿秀透过门缝往外看，只见一个身形佝偻，披着黑色披风的人站在门外。
“外婆，您的声音怎么变了？”阿秀疑惑地问。
“我这一路赶来着了凉，嗓子哑了。”那人回答道。姐妹俩半信半疑地开了门。
一进门，外婆就说自己饿了，让姐妹俩去做饭。
姐妹俩在厨房忙碌的时候，阿珍觉得这个外婆很奇怪。她悄悄回到屋里，发现外婆的尾巴从披风下露了出来。阿珍赶紧把这个发现告诉了阿秀。姐妹俩决定想办法逃跑。她们假装说要去井边打水，然后趁机跑了出去。
狼婆婆发现姐妹俩跑了，立刻追了出去。姐妹俩拼命跑，跑到了一棵大树下。这时树上突然出现了一个白胡子老头，他告诉姐妹俩赶紧爬上树，并给了她们一根神奇的绳子。姐妹俩爬上树后，把绳子扔了下去。狼婆婆抓住绳子往上爬，爬到一半，姐妹俩松开了绳子，狼婆婆重重地摔在了地上，一命呜呼。
姐妹俩回到家，等着母亲回来，从此再也不敢轻易给陌生人开门了。
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